（三）、车用芯片产能缺口巨大带崩消费电子芯片产能

　　前文多次提及疫情影响下，消费电子产品需求大增，整车受疫情影响销量降低，故此晶圆代工厂将一部分车用芯片产能调整至消费电子领域，但是随着整车产业升级及新能源车需求爆发，车载芯片需求量骤升，晶圆代工厂不得不再次将既有产能向车载芯片方面调整。

　　又因为车载芯片不仅只有功率芯片，还包括驱动存储器、显示面板、摄像头等与消费电子领域重叠的芯片需求，故此消费电子领域芯片产能本就紧张的情况下，还需与汽车整车企业竞争既有芯片产能。

　　1、消费电子确定性增量市场较大

　　以手机、平板电脑、PC\笔记本电脑产品，以及新能源车人机交互大屏等均需使用的屏幕来看，由于下游需求旺盛，LED芯片近期供应持续紧张，涨价从中下游传导至上游，上游芯片厂商已经调涨Led芯片报价。

　　根据媒体报道，华灿光电在11月调整了照明白光芯片的价格，涨幅约在6%-8%之间，涨价后价格约在80元/片（2寸片）左右。从整个市场来看，目前通用照明白光芯片价格在60元—85元/片（2寸片）之间，价格已较年初有了10%—15%的涨幅。展望未来，随着海外疫情的进一步缓解，MiniLED新兴应用带动需求增长，头部LED芯片厂有望逐步退出低端LED产能，行业供需关系将持续改善。

　　以手机销量为例，2020年全球智能手机销量受新冠疫情影响，同比去年降低-10%，预计2021年伴随新冠疫苗全球应用，出货量有望恢复至2019年水平，年度同比增加+11%，Canlys预计2020年全球5G智能手机销量达2.8亿部，2021年达5.4亿部。

　　2、5G通信技术升级，助推射频芯片共振增长

　　回顾以往通信制式升级，每一次升级都会推动射频芯片价值量提升。

　　5G手机需要向下兼容2/3/4G，因此5G手机在保留2/3/4G射频芯片的同时，又需要支持5G新频段的射频芯片为全新增量。

　　据Skyworks数据，2G手机射频前端芯片价值量为3美元，3G手机上升到8美元，高端4G手机为18美元，而5G手机射频芯片价值量达到25-30美元。

　　5G引入了4×4MIMO，要求射频前端的接收端必须具备单频段四路接收的能力；国内5G手机高端机型普遍采用221方案，即2路N41、2路N78和1路N79主集芯片，接收端相应需要额外的2路N41、2路N78和3路N79分集芯片，相较于4G使用的两路接收方案，价格提升了229%；

　　我国射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步，在5G手机广泛普及前的窗口期，逐步实现中低端机型射频前端进口替代，同时积累模组能力，逐步走向全品类供应。

　　在贸易摩擦背景下，射频国产化势在必行，我国除了拥有华为、小米、OPPO、VIVO、传音等知名手机品牌外，资本也在助推整个射频行业的快速发展。

　　据本文“二—（一）—2—2.7无线通讯芯片领域”内容可知，截至2020年12月份，有48家射频相关企业获得融资，投资机构涵盖了中金资本、红杉资本中国、小米长江产业基金、深创投等机构，以及韦尔股份、长盈精密、卓胜微电子、信维通信、春兴精工等手机概念股企业。在多方多维度推动下，国产射频芯片替代势必迈入不断加速的过程，整个行业将充分受益于5G手机换机的红利期。

　　3、芯片产能短缺蝴蝶效应初现

　　现如今“缺芯”困局不再仅限于汽车行业，已逐渐蔓延至手机、游戏机、安防等市场领域。

　　不同于2020年下半年的是，这次的缺货涨价涉及面较广，除摄像头主控芯片缺货之外，包括WiFi芯片、存储芯片、MCU、IPCSoC等核心零部件，均出现一货难求现象。

　　近日，越来越多的公司领导人对外表示，无法获得足够的芯片来生产他们的产品。苹果最近表示，部分新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。索尼周三表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其PS5的需求。集微网报道称，目前安防摄像头厂商所用的主控芯片、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件均出现缺货情况。

　　就行业整体而言，不仅是消费电子领域，安防摄像头厂商所用的主控芯片、IPCSoC、存储芯片、WiFi芯片等核心零部件芯片供应均出现明显缺口。这和上游晶圆、封测产能紧张密不可分，存储芯片缺货最为严重，其次是主控芯片。

　　4、小结

　　针对目前波及范围如此之广的芯片供应短期缺货现象，有上游芯片厂商认为不能排除部分贸易商恶意囤货居奇，一旦这种设想被证实，那么晶圆厂短期扩充的生产线会造成日后产能利用率降低，并且造成行业产能进一步混乱。

　　三、集成电路产业2021年展望

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