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宝龙地产(01238.HK)对PWRLNG 6 ¼ 08/10/24增发1.5亿美元，收益率5.9%

网络整理 2021-04-12

久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝动地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)在现有债券PWRLNG 6 ¼ 08/10/24的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

现有债券：PWRLNG 6 ¼ 08/10/24，发行规模2亿美元，息票率6.25%，到期日2024年8月10日，ISIN：XS2213954766

增发规模：1.5亿美元

初始指导价：6.25%区域，加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息

最终指导价：5.9%，加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息

息票率：6.25%

收益率：5.9%，加上2020年8月10日(含)至2020年9月29日(不含)的应计利息

发行价格：101.185

交割日：2020年9月29日 (T+4)

到期日：2024年8月10日

互换：将立即与现有票据进行互换

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)、华泰国际、东亚银行、中达证券

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