行情回顾

    上周，计算机（申万）指数上涨1.7%，跑赢沪深300 指数2.0pct。

    投资建议

    计算机中报业绩分析：截止2019 年9 月1 日计算机板块有180家上市公司披露2019 年半年报，按照七大板块划分：从半年报业绩情况来看，增速高于50%的几个板块是自主可控与网络安全（+67.60%）、教育信息化（+65.45%）、医疗信息化（+49.71%）。

    整体来看，共有6 个细分板块业绩同比上升、1 个细分板块业绩同比下降。其中，教育信息化板块上半年因智慧校园、教考筹建、SaaS 化业务等需求高景气带来高速增长；医疗信息化板块公司上半年在手订单保持较高增速；自主可控与网络安全受到到政策推动自主可控进程加速带动收入水平提升。我们认为上述行业的增长具有可持续性，同时建议继续关注自主可控与5G 应用。

    AI 芯片及自动驾驶领域重多新产品发布，人工智能进入加速落地期。在2019 世界人工智能大会期间，展出AI 芯片最新产品。10款芯片涵盖了5G 通信、物联网、智能驾驶、智能家居、AI 云端训练和边缘推理等众多领域。平头哥“玄铁910”是全球首个采用RISC-V 架构的64 位AI 处理器内核，华为麒麟810 首款采用了自研的达芬奇架构，寒武纪思元270 基于自主研发的MLUv02 指令集，体现了AI 芯片在构架层面的不断创新突破。本次世界人工智能大会，多家厂商自动驾驶在商用车、出行服务、无人清扫车以及快递机器人等领域发布产品及解决方案，自动驾驶在多个场景有望加速落地。

    本周组合

    国产化与云计算：中国软件、中国长城、用友网络、长亮科技、启明星辰、深信服、中孚信息

    5G 流量与应用相关：浪潮信息、顺网科技、四维图新、视源股份、中新赛克、三联虹普

    产业要闻

    【2019 世界人工智能大会在上海举办】

    【华为腾讯移动巨头携手，全球首次实现5G 边缘计算应用落地】

    【华为昇腾芯片将正式商用 打造人工智能生态】

    风险提示

    经济下行对信息化开支的影响。

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