开源证券股份有限公司关于广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券

之发行保荐书

保荐机构

 
陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  

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声 明

开源证券股份公司（以下简称“开源证券”）接受广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）的保荐机构，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具本项目发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

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第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员

（一）保荐机构

开源证券接受宝莱特的委托，担任其创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构。

（二）开源证券保荐代表人、项目组成员

1、本次具体负责推荐的保荐代表人

开源证券为本次发行项目指定的保荐代表人为柴国恩和王泽洋，其保荐业务执业情况如下：

柴国恩：保荐代表人，2009年开始从事投资银行业务，曾主持或参与了太空智造（300344）、汉威电子（300007）、棕榈园林（002431）、通裕重工（300185）等IPO项目，北生药业（600556）、华东数控（002248）、汉威电子（300007）、弘高创意（002504）、永利带业（300230）等再融资项目，邯郸建投收购汇金股份、东旭光电收购宝石A等并购重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。

王泽洋：保荐代表人，2012年开始从事投资银行业务，曾主持或参与兴瑞科技（002937）、华源控股（002787）、东材科技（601208）、清溢光电（688138）等IPO项目，鼎汉技术（300011）、威华股份（002240）等再融资项目，华源控股（002787）、广联达（002410）等并购重组财务顾问项目，以及航宇科技、苏船动力、传奇华育等众多新三板项目，具有丰富的投资银行业务经验。

2、项目协办人及其他项目组成员

开源证券本次发行项目的项目协办人为由亚冬，保荐执业情况为：已通过保荐代表人胜任能力考试，2012年开始从事投资银行相关业务。曾负责或参与了天业通联（002459）非公开发行股票、新疆城建（600545）配股、国金证券（600109）非公开发行股票等项目的承销保荐工作，具有丰富的投资银行业务经验。

开源证券本次发行项目的其他项目组成员：崔进。

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二、发行人基本情况

公司名称：广东宝莱特医用科技股份有限公司英文名称：GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD.注册资本：146,088,000元法定代表人：燕金元有限公司成立日期：1993年6月28日股份公司成立日期：2001年10月26日公司住所：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号统一社会信用代码：914404006175020946邮政编码：519085联系电话：0756-3399909传真：0756-3399903互联网网址：电子信箱：ir@blt.com.cn本次证券发行类型：可转换为公司普通股股票的可转换公司债券经营范围：特许经营范围是: 研究生产和销售医疗器械（以国家食品药品监督部门核发的生产企业许可证和经营企业许可证载明的许可项目为准）; 一般经营范围是: 与医疗器械相关的仪器仪表及其零配件以及与产品相关的软件，技术推广服务、技术咨询；兼营医疗服务、自有房屋租赁、机械设备租赁。

三、保荐机构与发行人之间的关联关系

1、开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在持有开源证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

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3、开源证券的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在拥有发行人权益、在发行人任职的情况。

4、开源证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方，不存在相互提供担保或者融资的情况。

5、开源证券与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）关于首次申报的内部审核程序

第一阶段：项目的立项审查阶段

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